地磁暴动后，部分人类为求自保，主动融合兽类基因进化成兽人适应新世界。　　身为兽人的路山晴不会化形就算了，还要面对哥哥失踪、突然发情、精神疾病……这些接二连三出现的危机。　　在基地内和人玩心眼，

敖辰是帝国军校恶名昭著的3S级雷系异能者， 一个百年不遇的天才，却被称作帝国之耻。 因为他是皇族唯一不能化出兽形的人。 有一天，敖辰捡到一只上古穿来的……姑且叫做小猫吧。